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【公益理财进万家】首期家庭理财规划实务班顺利结业

所属分类:社会公益      发布时间:2018-12-13

12月1日-12月2日,惠州市理财师协会与乐享无限国际金融集团联合举办的《乐享家庭理财规划实务》培训班在惠州报业传媒集团26楼会议室顺利进行。为保证课程效果培训课程以小班形式进行,共计15人参加

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(开班合影留念)

 

《家庭理财规划实务》课程班以协会“公益理财进万家”为指导理念,希望通过定期举办课程培训,将科学健康的理财观念带入到更多惠州家庭,帮助其树立正确的理财意识,更好的掌握家庭投资理财方面的知识,提高广大家庭生活质量。此次培训课程邀请到有着多年从业和讲课经验的老师为大家授课。分别是乐享无限国际金融集团首席市场官、国家高级理财规划师叶柏强,和乐享无限粤西区域市场总监、国家高级理财规划师符金泳。此次培训课程以专业、实用性强的特点为我们首期乐享家庭理财班吹响号角。

 

 

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(协会秘书长张恒铭在开班仪式致辞)

 

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(课程表)

 

两天的培训课程,学员们从《科学理财的魅力》学习理财的八大规划,了解不同的人生阶段应做的理财规划有哪些,如何结合自身情况制定自己的规划,《理财黄金法则》&《资产配置的艺术》学习正确的理财模型及风险管理的办法,了解全球富人制胜秘诀-资产配置的重要。《怎样为家庭做保单检查》,在互联网保险发展迅猛,国内及香港保险市场进一步开放和融合的情况下,如何结合自己的家庭/个人财务情况做好保险规划,定期进行保单检查,进一步做好风险管理规划。《子女教育及养老规划》&《理财样板间》。人生三座大山:疾病、教育、养老,都是需要面对的。结合市面各种适用工具做对比和个案分析,一起探讨子女教育规划及养老规划的重要性,学习计算子女教育及养老的缺口,如何做规划。通过样板间形式把复杂的理财理论转化为实践

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(叶柏强讲师授课现场)

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(符金泳讲师授课现场)

 

12月2日下午结束了为期两天的培训课程,学员们普遍反馈评价内容很给力,落地执行可行性强,非常适用于自己的家庭和企业。最后由惠州理财师协会袁怀志会长为各位学员颁发结业证书。袁会长指出此次创办家庭理财班课程是一个很好的开始,希望今后让更多从业人员加入理财师这个行业,了解这个行业,同时让更多的惠州市民可以享受这种理论和实操结合的课程福利,日后将举办更多的理财班课程让更多的家庭受益。

 

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(结业合影)

 

特别感谢乐享无限国际金融集团!

感谢叶柏强、符金泳两位讲师的专业授课!

更多关于家庭理财规划班的信息可与协会秘书长张恒铭联系,电话:18927310707