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“弘安杯”2016年优秀理财规划案例评选活动决赛圆满落幕

所属分类:金融赛事      发布时间:2016-09-11

2016年9月10日上午9点“弘安杯”2016年优秀理财规划案例评选活动(以下简称“弘安杯”)的决赛在惠州报业传媒集团三楼会议室举行,现场共计100余人参加。此次活动由惠州市理财师协会和广东弘安资产管理有限公司(以下简称弘安资管)联合主办,惠州报业传媒集团全媒体经营中心、东方华尔金融教育服务集团-惠州分公司、惠州经济职业技术学院财经学院、惠州腾盛互联网金融服务有限公司协办。

“弘安杯”自7月正式启动后,引发了广大市民和金融界业内人士的广泛关注。这是惠州金融史上的首次优秀理财规划案例评选活动,参赛题目分为重量级、轻量级2种类型、共3组案例,均为具体且有代表性的理财案例。经过8月份的网络初赛共有6组选手的理财方案脱颖而出进入决赛。

决赛现场参赛选手根据客户普遍的心理需求——“创富”、“守富”、“永富”为切入点,分别以专业理财师的角色为大家讲解自己精心规划的理财方案。

 

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决赛评委从左至右分别为:中融国际信托有限公司惠州分部副总经理、协会副会长罗秀玲女士;广东弘安资产管理有限公司董事长、协会常务副会长叶学文先生;惠州市政协常委、协会常务副会长肖世勇先生;惠州经济职业技术学院财经学院院长、协会顾问王宏道先生;联讯证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理助理、协会常务副会长吴新婷女士。

 

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(惠州市理财师协会理事焦莹担任本次“弘安杯”主持)

 

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协会袁怀志会长在致辞中表示本次“弘安杯”的理财案例都非常具体且有代表性,希望此次活动能够以点带面科普理财,让更多家庭能对号入座进行资产配置,同时选拔出一批综合能力强的优秀理财师,发挥表率作用、形成品牌效应,促进我市理财行业健康发展,并为独立理财师职业的诞生与发展积累社会基础。

 

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弘安资管副总经理、惠州市理财师协会副会长王昱女士表示,理财是一个长期的规划,而且如今市面上的理财工具和产品五花八门,如果仅靠直觉和习惯,很难真正达到理财的目的。“专业的事情需交给专业的人去做,作为专业理财师,我们有责任和义务去科普理财,为更多家庭提供理财服务,‘弘安杯’优秀理财案例评选活动就是其中一个载体。”

 

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(选手决赛剪影)


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(选手决赛剪影)

 

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(选手决赛剪影)

 

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(选手决赛剪影)


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赛后,弘安资管董事长、惠州市理财师协会常务副会长叶学文先生分享了自己随着经济周期变化分别进行的成功理财实战案例,并且指出未来产生百万富翁的行业中排名第一的行业是金融服务业,经济发展存在规律性,抓住未来十年金融大发展的机遇,中国将很可能诞生第二个“巴菲特”。


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弘安资管副总经理王昱女士为来自平安人寿的吴东红,中国平安的段福生,中意人寿的聂蒙、惠州农商行的陈莲珠、中宏保险的陈春芳颁发“弘安杯”优秀理财方案奖。


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袁怀志会长为来自惠州经济职业技术学院财经院的颜坤林、蒋明敏、高燕;中信银行的余健;太平人寿的张海波、黄育云、邹国珍颁发弘安杯最佳理财方案奖


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(活动剪影)

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(决赛选手合影)

 

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(决赛支持人员:广东弘安资管员工)

 

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(活动剪影)


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(合影留念)

 

此次“弘安杯”活动在树立了一批优秀的标杆性的家庭理财案例的同时也推出了一批专业理财规划师,为“理财师+家庭”的专业模式发展吹响了前奏,促进了惠州市理财行业的健康发展!

 

感谢报业传媒集团全媒体经营中心提供的决赛场地支持!

 

热烈祝贺“弘安杯”2016年优秀理财案例评选活动决赛圆满落幕!